Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает саха трудный вызов — заново осмыслить свою культуру.
Неожиданно острое противоборство постепенно рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным традициям или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.