Калязин — тихий и милый провинциальный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создает вокруг города непроницаемый барьер. Затем начинается страшное: горожан она превращает в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берется Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят самые простые человеческие ценности: семья, любовь и сама возможность оставаться собой.
