Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они проникают в наш мир, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.