1895-й. В Нижнем Новгороде наступает время ежегодной ярмарки, главного торгового события. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычные представления о преступлении. Цена за победу над ним будет невероятно высока. Под угрозой окажется всё, что для него дорого: его честь, чувства и сама жизнь.